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Un Hellboy ancora "bambino" riesce a sfuggire al controllo del B.P.R.D. E si imbatte in un circo davvero particolare... con Pinocchio?!? Uno speciale davvero particolare, per il Ragazzo dell'Inferno, per i testi e la copertina di Mike Mignola, e i disegni del pupillo Duncan Fegredo.